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Fábula urbana que relata una historia de superación. Julián (Álex González) y su amigo Luis (Miguel Ángel silvestre) son dos chicos de barrio que forman parte de una banda de violentos neonazis, liderada por Solís (Javier Bardem). Tras empezar a entrenarse en un gimnasio, Julián se va transformando poco a poco gracias a la disciplina del boxeo, a la nobleza de su entrenador (Carlos Bardem) y al amor de una joven mulata (Judith Diakhate). Todo ello lo lleva a alejarse del grupo, pero Luis no está dispuesto a aceptar que se salga de la \"manada\".