Incluye los siguientes capítulos: La secuencia del título (The Tittle Sequence). El cerdo de Wat (Wat’s Pig). Edad Media. Dos príncipes gemelos son separados al nacer. Uno se convierte en conde y vive lujosamente, mientras que el otro, Wat, criado por un cerdo cariñoso, es un campesino pobre. Pero el destino los reúne y les prepara diversas sorpresas. Madrugador (Early Bird) Episodio de la serie Conversations Pieces. Un locutor de radio trabaja en su programa a primera hora de la mañana. Mientras suelta su habitual bla-bla-bla, consigue asearse y desayunar, en una especie de ballet donde intervienen el cepillo de dientes, la maquinilla de afeitar y la tostadora. «My Baby Just Cares For Me». Clip animado de la canción homónima de Nina Simone, representada aquí en forma de gata de plastilina. Anuncios de calefacción eléctrica (Heat Electric Commercials). Tres spots publicitarios de la Compañía Nacional Británica de Electricidad directamente inspirados en el cortometraje de Nick Park Creatures Comforts (1989). Aquí aparecen los pandas, los pingüinos y los cerdos. No sin mi bolso (Not Without My Handbag). La compra de una lavadora puede tener consecuencias fastidiosas si no se lee la letra pequeña del contrato. De hecho, Tantine, la heroína de esta ficción, se ve forzada por eso a vender su alma al diablo. Sólo su sobrinita conseguirá apartar al demonio de sus negros designios y procurará reposo eterno al alma de Tantine. Historia de guerra (War Story). Episodio de la serie Conversations Pieces. Bill recuerda con emoción la II Guerra Mundial, los bombardeos, los problemas de canalización y suministros. Estos fragmentos de la grabación de una entrevista real son un viaje a la memoria de un hombre corriente que muestra la vida cotidiana del inglés medio bajo el bombardeo de Londres. Pop. Un muchacho, un pez, una lata de gaseosa. Cada uno se aburre a solas pero su encuentro será de lo más explosivo. Un esquilado apurado (A Close Shave). Wallace y Gromit se lanzan a la aventura de poner un servicio de limpieza de ventanas. Una conversación con la encantadora Wendolene Ramsbotton, dueña de la tienda de lanas del pueblo, provoca que Wallace se enamore de ella y que él y Gromit se vean envueltos en una singular aventura. Resulta que las ovejas de Wendolene desaparecen misteriosamente por la noche y la lana escasea. Preston, el malvado perro que vive con Wendolene, es el principal sospechoso. Gromit dirigirá la investigación del escurridizo y taimado Preston, que consigue que Gromit sea condenado a muchos años de cárcel por la desaparición de las ovejas. Finalmente, nuestros héroes descubrirán la fábrica donde el malvado Preston fabrica su infame comida para perros. Preston ha transformado la máquina creada por Wallace, la inocente tricotosa Knit-O-Matic en trituradora de carne.

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