Por un empinado sendero desciende un jinete. En lo alto de un montecillo hay un hombre observando al que acaba de llegar, levanta levemente un rifle, apunta con cuidado, suena un disparo y el jinete se lleva las manos al pecho... Momentos después llega una caravana de gitanos al lugar del jinete caído y María de la O interrumpe su canción al ver el cuerpo tentido. Los gitanos observan que aún respira y deciden llevárselo consigo.

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