El mestizo Chino Valdez, un criador de caballos que no tiene otro deseo en el mundo que cuidar de sus amados animales, ofrece cobijo en su rancho a Jamie, un fugitivo de la justicia que se convierte así en su protejido. Todo marcha bien hasta que Chino se enamora de Louise, la medio hermana del ranchero rival, Maral, que aprovechará la presencia de Jamie en la zona para hacerle la vida imposible a Valdez.

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